Per quanti altri anni il settore dell'accumulo di energia potrà essere popolare?

Secondo gli ultimi dati del settore e l'analisi delle tendenze nel 2025, il settore dell'accumulo di energia continuerà a mantenere una rapida crescita in futuro e si prevede che continuerà a essere caldo almeno fino al 2030, e passerà gradualmente dall'espansione su scala allo sviluppo di alta qualità. Quella che segue è un'interpretazione completa delle dimensioni dei fattori trainanti principali, del potenziale di crescita del mercato, della direzione dell'iterazione tecnologica e dei potenziali rischi:

1. Fattori trainanti fondamentali: politica + domanda + tecnologia “troika”

Il sostegno politico continua ad aumentare

In base all'obiettivo "dual carbon" della Cina, il nuovo accumulo di energia è chiaramente definito come il supporto chiave per la costruzione di un nuovo sistema energetico. Nel 2025, l'attenzione politica si sposterà sul miglioramento dei meccanismi orientati al mercato, tra cui la compensazione del prezzo dell'elettricità, il trading spot, i modelli di accumulo di energia condivisa, ecc., per promuovere la trasformazione dell'accumulo di energia da "guidato dalla politica" a "guidato dal mercato". Ad esempio, molti luoghi hanno introdotto nuove politiche di leasing di capacità di accumulo di energia per esplorare i canali di entrate per l'accumulo di energia per partecipare al mercato energetico.

Nei mercati esteri, Stati Uniti, Europa, Medio Oriente e altri luoghi stimolano la domanda attraverso sussidi, incentivi fiscali e requisiti di capacità produttiva locale. Ad esempio, in risposta all'aumento delle tariffe di stoccaggio dell'energia al 25% nel 2026, gli Stati Uniti assisteranno a una corsa all'installazione nel 2025.

Rigida richiesta di una maggiore penetrazione di nuove fonti energetiche

La quota di nuova generazione di energia continua ad aumentare (si prevede che la Cina supererà il 20% nel 2025) e la sua volatilità richiede l'accumulo di energia per la regolazione di picco e frequenza. La quota globale di nuovo accumulo di energia è in aumento. Nel 2025, si prevede che la nuova capacità fotovoltaica installata a livello globale raggiungerà i 490 GW, determinando la crescita simultanea della domanda di accumulo di energia. Inoltre, scenari emergenti come i data center hanno una domanda esplosiva di "integrazione di accumulo fotovoltaico" e i data center alimentati da accumulo fotovoltaico in Medio Oriente sono già economici.

Progresso tecnologico e riduzione dei costi

Tecnologia delle celle delle batterie: le celle delle batterie ad alta capacità (500Ah+) e i sistemi di accumulo di energia a lungo termine (4h+) stanno accelerando la loro diffusione. Nel 2025, si prevede che il costo dei sistemi di accumulo di energia scenderà del 15%-20% rispetto al 202435.

Applicazione di nuovi materiali: le batterie agli ioni di sodio sono entrate nella fase di commercializzazione e i vantaggi delle batterie allo stato solido in termini di sicurezza e durata stanno gradualmente emergendo. Il 2025 potrebbe diventare il primo anno di applicazione su larga scala.

Aggiornamento intelligente: la tecnologia AI ottimizza la pianificazione del sistema di accumulo di energia e gli avvisi di guasto, mentre la tecnologia digital twin migliora l'efficienza operativa e di manutenzione510.

2. Potenziale di crescita del mercato: focolaio globale multiregionale, evidenziate opportunità strutturali

Differenziazione del mercato regionale

Cina: nel 2025, si prevede che la capacità installata sul lato della rete di origine supererà i 110 GWh, con la Mongolia Interna, lo Xinjiang e altre nuove province energetiche in testa; il tasso di crescita dell'accumulo di energia industriale e commerciale sul lato dell'utente supera il 50% e l'approvvigionamento centralizzato delle imprese ad alto consumo energetico nella Cina centrale è diventato una tendenza.

Stati Uniti: la corsa all'installazione di sistemi di accumulo di energia pre-contatore ha portato la nuova capacità installata a superare i 45 GWh nel 2025 e l'elevato profitto lordo del mercato ha spinto le aziende cinesi a implementare la capacità di produzione locale.

Europa: i sussidi politici e i meccanismi del mercato della capacità sono maturi e si prevede che il tasso di crescita supererà il 60% nel 2025, con Germania e Spagna come principali mercati incrementali.

Medio Oriente: i nuovi piani di sostituzione energetica in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e altri paesi hanno dato vita a progetti nell'ordine dei GWh, che potrebbero diventare il quarto mercato di accumulo di energia più grande al mondo nel 2025.

Opportunità di traccia segmentata

Grandi quantità di accumulo: la nuova capacità installata a livello globale rappresenta oltre il 70%, con progetti da 10 GWh in Medio Oriente e centrali elettriche di accumulo di energia indipendenti negli Stati Uniti che stanno diventando la forza principale.

Accumulo di energia industriale e commerciale: il tasso di crescita del mercato estero supera il 100% e gli scenari applicativi sono diversificati (come data center e parchi industriali).

Accumulo di energia a lungo termine: la domanda di sistemi con durata superiore alle 4 ore è aumentata e la commercializzazione di batterie a flusso e tecnologie di accumulo di energia ad aria compressa ha subito un'accelerazione.

3. Direzione dell’iterazione tecnologica: da “più grande” a “più intelligente”

Celle e sistema di batterie ad alta capacità integrazione

Nel 2025, la capacità delle celle delle batterie tradizionali raggiungerà i 400 Ah+ e la capacità dei sistemi di accumulo di energia in container da 20 piedi supererà gli 8 MWh. Aziende leader come CATL ed Envision Energy guideranno l'aggiornamento tecnologico.

Svolta nella nuova tecnologia di accumulo di energia

Batterie agli ioni di sodio: BYD, CATL e altri hanno lanciato prodotti dedicati all'accumulo di energia e si prevede che i costi di produzione di massa saranno inferiori a quelli delle batterie al litio nel 2025.

Batterie allo stato solido: Qingtao Energy, Tailan New Energy e altri progetti sono stati messi in produzione, con elevati standard di sicurezza adattati a scenari di accumulo di energia su larga scala.

Accumulo di energia tramite rete: Huawei e Sungrow hanno sviluppato una tecnologia di supporto attivo alla rete e il tasso di penetrazione potrebbe raggiungere i 7 GW nel 2025.

Intelligenza e innovazione dei materiali

L'intelligenza artificiale consente di prevedere la durata della batteria, nonché di garantirne un funzionamento e una manutenzione sicuri, mentre i dispositivi in ​​carburo di silicio (SiC) migliorano l'efficienza dei convertitori di accumulo di energia, determinando un aumento del 30% della densità energetica del sistema.

4. Potenziali rischi e sfide

Riorganizzazione del settore e concorrenza intensificata

Nel 2024, la circolazione interna a basso prezzo porterà all'uscita delle piccole e medie imprese. Nel 2025, la quota di mercato delle prime 10 imprese potrebbe superare l'85% e le imprese con tecnologia arretrata o catena di capitale fragile andranno incontro all'eliminazione.

Incertezza delle politiche e dei meccanismi di mercato

In alcune regioni, le regole di distribuzione dell'accumulo di energia sono imperfette e il reddito derivante dalla differenza di prezzo tra picco e valle è instabile; la politica tariffaria statunitense e i requisiti di capacità produttiva locale in Medio Oriente aumentano la difficoltà di andare all'estero.

Colli di bottiglia tecnici e pressioni sui costi

L'industrializzazione dell'elettricità al sodio è limitata dalla fluttuazione dei prezzi del litio, il costo di produzione di massa delle batterie allo stato solido è elevato e il costo dell'accumulo di energia a lungo termine deve essere ulteriormente ridotto a meno di 0.3 yuan/kWh.

5. Prospettive future: si prevede una crescita elevata prima del 2030

Dimensioni del mercato

Si stima che la capacità installata di accumulo di energia a livello globale supererà i 250 GWh nel 2025 e che lo spazio di mercato supererà i 200 miliardi di yuan; entro il 2030, la capacità installata cumulativa di nuovo accumulo di energia in Cina potrebbe raggiungere i 220 GW e il valore totale della produzione del settore supererà i 3 trilioni di yuan.

Direzione degli investimenti

Collegamento ad alta barriera: i convertitori di accumulo di energia (PCS) e gli integratori di sistema (come Sungrow) hanno un'elevata redditività e un premio significativo nei mercati esteri.

Le aziende leader nel settore tecnologico, come CATL (celle per batterie), Haichen Energy Storage (elettricità al sodio), Huawei (accumulo di energia tramite rete elettrica), ecc., hanno il vantaggio di essere le prime ad agire.

Percorso di accumulo di energia a lungo termine: i progetti di batterie a flusso liquido e di accumulo di energia ad aria compressa hanno ricevuto sostegno politico e sono adatti per un'implementazione a lungo termine.

Il "fuoco" del settore dell'accumulo di energia continuerà almeno fino al 2030, ma il modello di crescita passerà da un'ampia espansione a operazioni guidate dalla tecnologia e perfezionate dal mercato. Nei prossimi cinque anni, le aziende con tecnologie di base e capacità di layout globali domineranno il mercato e l'intensità del supporto politico, la velocità della riduzione dei costi tecnologici e il progresso della riforma del mercato energetico sono variabili chiave per la continua popolarità del settore. Gli investitori possono concentrarsi su sottosettori come l'accumulo di grandi dimensioni, l'accumulo di energia industriale e commerciale e le batterie al sodio/allo stato solido